Καθώς το AI αυξάνεται, οι γίγαντες της μνήμης όπως η Samsung, η SK Hynix και η Micron (MU-US) δίνουν προτεραιότητα στην HBM ως ένα από τα βασικά προϊόντα παραγωγής τους.
Η δημοτικότητα της HBM έχει προκαλέσει σημαντικά κύματα στην αγορά, οδηγώντας σε τρεις σημαντικές επιπτώσεις.Πρώτον, η HBM έχει γίνει μια κρίσιμη λέξη -κλειδί για την αναζωογόνηση της πτωτικής τάσης στη βιομηχανία τσιπ μνήμης.Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ελλείψεις και αυξήσεις των τιμών γενικά DRAM, και τέλος, έχει εντείνει την τεχνολογική αντιπαλότητα.
Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων, το DRAM χωρίζεται σε DDR, LPDDR, GDDR και HBM.Τα πρώτα τρία χρησιμοποιούνται κυρίως σε παραδοσιακούς κύκλους, ενώ η HBM οδηγείται από την αγορά AI.Το DDR χρησιμοποιείται κυρίως σε ηλεκτρονικά, διακομιστές και υπολογιστές Consumer, LPDDR σε κινητές συσκευές, τηλέφωνα και εφαρμογές αυτοκινήτων και GDDR κυρίως σε GPU για επεξεργασία εικόνας.
Το HBM1 εισήχθη για πρώτη φορά το 2014 από τους Hyve και Sk Hynix, με ένα 4-layer Die Stack, παρέχοντας ένα εύρος ζώνης 128GB/s και αποθήκευση 4GB, σημαντικά ανώτερο από το σύγχρονο GDDR5.Το HBM2 ξεκίνησε επίσημα το 2018 με ένα 4-στρώμα DRAM Die, τώρα συχνά σε μια στοίβα 8 επιπέδων, προσφέροντας εύρος ζώνης 256GB/S, ταχύτητα μεταφοράς 2,4GBPS και 8GB μνήμης.
Το HBM3 κυκλοφόρησε επίσημα το προηγούμενο έτος, με αυξημένα στρώματα στοίβας και κανάλια διαχείρισης, προσφέροντας ταχύτητα μεταφοράς 6,4GBPS, μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 819GB/s και μνήμη 16GB.Η HBM3E, μια βελτιωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε από το SK Hynix, προσφέρει έως και 8GBPS ρυθμό μεταφοράς και χωρητικότητα 24GB, που θα παραχθεί μαζικά το 2024.
Σύμφωνα με τους SK Hynix, Samsung και Micron, η φετινή ικανότητα τροφοδοσίας HBM έχει ήδη εξαντληθεί, με την περισσότερη παραγωγή του επόμενου έτους.
Ως εκ τούτου, αυτοί οι τρεις κατασκευαστές έχουν όλοι ξεκινήσει έναν αγώνα για την αύξηση της παραγωγής.Η SK Hynix επεκτείνει σημαντικά την παραγωγή της 5ης γενιάς 1B DRAM για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για HBM και DDR5 DRAM.Σύμφωνα με την είσοδο του Wafer, η SK Hynix σχεδιάζει να αυξήσει τη μηνιαία χωρητικότητα 1B DRAM από 10.000 κομμάτια στο φετινό πρώτο τρίμηνο σε 90.000 μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και περαιτέρω σε 140.000 έως 150.000 κομμάτια το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, που είναι 14σε 15 φορές την χωρητικότητα του πρώτου τριμήνου.
Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Samsung δήλωσε επίσης ότι αναμένει να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα της HBM σε 2,9 φορές εκείνη του περασμένου έτους.Η Micron δημιουργεί μια προηγμένη γραμμή παραγωγής δοκιμών HBM στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξετάζει το ενδεχόμενο να παράγει HBM για πρώτη φορά στη Μαλαισία για να εκμεταλλευτεί περισσότερες ευκαιρίες που έφερε η έκρηξη του AI.
Στον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των τριών γίγαντες, η SK Hynix, με την κορυφαία απόδοση του προϊόντος HBM3, ήταν η πρώτη που εξασφάλισε μια σειρά NVIDIA, καθιστώντας τον κύριο προμηθευτή του.Η Samsung επικεντρώνεται στις παραγγελίες πελατών του Cloud, ενώ η Micron παραλείπει απευθείας στο HBM3E και συγκεντρώνει τις προσπάθειές της σε αυτό το προϊόν.
Και οι τρεις γίγαντες δεν έχουν καμία προσπάθεια να επεκτείνουν τις παραγωγικές τους ικανότητες.Η SK Hynix σχεδιάζει να επενδύσει έως και 74,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028, με 80% να διατεθεί στην έρευνα και την παραγωγή της HBM και σχεδιάζει επίσης να προωθήσει τη μαζική παραγωγή των τσιπ HBM4 επόμενης γενιάς μέχρι το επόμενο έτος.
Σύμφωνα με την ανάλυση της βιομηχανίας, το δυναμικό κενό στη ζήτηση HBM για το τρέχον έτος και το επόμενο είναι περίπου 5,5% και 3,5% της χωρητικότητας, αντίστοιχα.Ωστόσο, τα δεδομένα από την έρευνα επενδύσεων δελφινιών δείχνουν ότι η HBM αναμένεται να μετατοπιστεί από την έλλειψη εφοδιασμού στο τέλος του περασμένου έτους σε μια κατάσταση "προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση" μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.