Στις 4 Ιουλίου, πηγές της βιομηχανίας επιβεβαίωσαν ότι η επιχείρηση της Samsung Electronics στον τομέα της παραγωγής έχει εφαρμόσει κανόνες κατανομής χωρητικότητας για ορισμένους προηγμένους διαδικαστικούς κόμβους, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ AI και η συγκέντρωση παραγγελιών από παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να ασκούν πίεση στην προσφορά. Στο πλαίσιο της νέας κατανομής, η χωρητικότητα θα κατευθυνθεί κυρίως προς τους καθιερωμένους βασικούς πελάτες, ενώ οι παραγγελίες από νέους πελάτες θα γίνονται δεκτές σε επιλεκτική βάση.
Αναφορές υποδεικνύουν ότι η τρέχουσα έλλειψη χωρητικότητας επικεντρώνεται κυρίως στη διαδικασία 4nm της Samsung. Η παραγωγική χωρητικότητα 4nm SF4X της εταιρείας για το τρέχον έτος έχει ήδη κλειστεί πλήρως, ενώ η χωρητικότητα του πλήρους έτους 2027 έχει επίσης εξασφαλιστεί εκ των προτέρων από πελάτες, αφήνοντας κανένα διαθέσιμο περιθώριο για νέες μεγάλες παραγγελίες. Η εκμετάλλευση σε μερικές από τις γραμμές 8nm προηγμένων κόμβων της Samsung πλησιάζει επίσης στην πλήρη χωρητικότητα, διευρύνοντας περαιτέρω το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Η δομή της ζήτησης έχει αλλάξει σημαντικά. Στο παρελθόν, οι παραγγελίες προηγμένων κόμβων καθορίζονταν κυρίως από εφαρμοσμένα επεξεργαστικά smartphones. Η τρέχουσα ζήτηση πλέον καθοδηγείται από επιταχυντές AI, τσιπ υπολογισμού HPC και αφιερωμένες συσκευές υπολογισμού βάσει ASIC, με την Nvidia, την Google, την Tesla, την AI startup Groq και άλλες εταιρείες να συνεχίζουν να αυξάνουν τους όγκους παραγγελιών.
Σε απάντηση στους περιορισμούς χωρητικότητας, η Samsung Foundry έχει προσαρμόσει τη στρατηγική εισροής παραγγελιών και προγραμματισμού παραγωγής υιοθετώντας ένα πιο επιλεκτικό μοντέλο κατανομής. Μέσα στο περιορισμένο πλαίσιο χωρητικότητας, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα σε μακροχρόνιους υπάρχοντες πελάτες, σε υψηλής αξίας έργα AI και σε μεγάλες παραγγελίες μακράς διάρκειας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για τους πρώτους πελάτες, η Samsung δεν δέχεται πλέον παραγγελίες σε ευρεία βάση και θα κατανοεί τη περιορισμένη χωρητικότητα μόνο σε επιλεγμένους συνεργάτες με σαφείς προοπτικές έργου και σημαντικούς όγκους παραγγελιών.
Πηγές της βιομηχανίας δήλωσαν ότι ο μηχανισμός κατανομής θα εφαρμοστεί επίσημα από το 2026. Η εταιρεία αναμένεται να συγκεντρώσει τη μαζική παραγωγή σε μικρότερο αριθμό τυποποιημένων έργων από μεγάλους πελάτες, μειώνοντας τις απώλειες απόδοσης που προκαλούνται από τις συχνές αλλαγές γραμμών παραγωγής για διαφορετικές παραγγελίες μικρών παρτίδων.
Δεδομένα παραγγελιών αντικατοπτρίζουν επίσης την τρέχουσα έλλειψη της βιομηχανίας. Ένας αξιωματούχος της βιομηχανίας της Νότιας Κορέας αποκάλυψε ότι η τρέχουσα εκκρεμότητα παραγγελιών της Samsung Foundry εκτιμάται περίπου στα 50 τρισεκατομμύρια won. Υπό την υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης στις παραγγελίες τσιπ AI, η επιχείρηση αναμένεται να επιτύχει κερδοφορία στη λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2026.
Η Samsung Foundry είναι επί του παρόντος σε σταθερή μαζική παραγωγή για τα τσιπ αυτόνομης οδήγησης της Tesla και τα τσιπ AI inference της Groq, ενώ εμβαθύνει τη συνεργασία σε διαδικασία 4nm με την Nvidia, την Google και άλλες κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας.
Σε επίπεδο βιομηχανίας, η χωρητικότητα προηγμένων κόμβων της TSMC παραμένει πλήρως φορτωμένη για παρατεταμένη περίοδο, προτρέποντας τις παγκόσμιες εταιρείες να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Πολλοί πελάτες στραφούν στη Samsung ως δευτερεύουσα πηγή παραγωγής για τη διανομή παραγγελιών, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση στη χωρητικότητα στους προηγμένους διαδικαστικούς κόμβους της Samsung. Οι κορεατικές εταιρείες σχεδίασης χωρίς εργοστάσιο αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στην παραγωγή και αυστηρότερη κατανομή της χωρητικότητας, ωθώντας τη ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού σε μια αγορά πωλητή.