Η παγκόσμια αγορά μνήμης συνεχίζει να αποκλίνει, καθώς οι δύο κορυφαίοι κατασκευαστές μνήμης της Νότιας Κορέας επικεντρώνονται στην επέκταση της χωρητικότητας 1c DRAM και HBM ενώ επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης φλας NAND επόμενης γενιάς.Αυτή η αλλαγή δημιούργησε ένα πολύτιμο παράθυρο αγοράς για τη συμμαχία Kioxia-Sandisk.
Σύμφωνα με την Global Economic, επικαλούμενη το γερμανικό τεχνολογικό κατάστημα ComputerBase, η Kioxia και η Sandisk πρόκειται να αυξήσουν σημαντικά τις επενδύσεις τους σε NAND, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την παραγωγική τους ικανότητα για να καλύψουν τη ζήτηση στην αγορά αποθήκευσης κέντρων δεδομένων AI.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας NAND σχεδιάζει να δαπανήσει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες αυτό το οικονομικό έτος, που ισοδυναμεί με 6,75 τρισεκατομμύρια γουόν, σημειώνοντας αύξηση 41% από έτος σε έτος.Η επένδυση θα επικεντρωθεί κυρίως στα προϊόντα NAND αρχιτεκτονικής BiCS δέκατης γενιάς.
Σύμφωνα με τη Nikkei, η Kioxia σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή της επόμενης γενιάς NAND στο εργοστάσιό της στο Kitakami στην Νομαρχία Iwate της Ιαπωνίας, το 2026. Η αρχιτεκτονική του προϊόντος θα προχωρήσει από NAND 218 επιπέδων όγδοης γενιάς σε NAND 332 επιπέδων.Η παραγωγή θα χρησιμοποιεί τη γραμμή K2 που άρχισε να λειτουργεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, επιτρέποντας στην εταιρεία να κάνει καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων παραγωγής.
Η τελευταία επέκταση της χωρητικότητας οφείλεται στη διαρθρωτική αύξηση της ζήτησης από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.Καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μετατοπίζεται από τις δομές εκπαίδευσης υποδομής στην ανάπτυξη συμπερασμάτων μεγάλης κλίμακας, η ζήτηση για προϊόντα αποθήκευσης υψηλής απόδοσης και υψηλής χωρητικότητας συνεχίζει να αυξάνεται.Οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud κατανέμουν περισσότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες για τα κέντρα δεδομένων στην αποθήκευση, ενώ η χωρητικότητα SSD ανά GPU έχει διπλασιαστεί από έτος σε έτος.Οι διακομιστές AI επόμενης γενιάς είναι πλέον συνήθως εξοπλισμένοι με δεκάδες terabyte αποθήκευσης ανά GPU, αυξάνοντας περαιτέρω τη ζήτηση για NAND υψηλής τεχνολογίας.
Σύμφωνα με το ZDNet, η Kioxia έχει θέσει ως βασικό στόχο τη μαζική παραγωγή BiCS NAND δέκατης γενιάς για το οικονομικό 2026. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά 218 επιπέδων, το νέο προϊόν προσφέρει 59% αύξηση στην πυκνότητα αποθήκευσης ανά μονάδα επιφάνειας και 33% βελτίωση στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.Το κύριο τεχνικό του πλεονέκτημα έγκειται στην επίτευξη εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας αποθήκευσης με λιγότερα στοιβαγμένα στρώματα, που βοηθά στην απλοποίηση της κατακόρυφης χάραξης, στη μείωση της φθοράς σε προηγμένο εξοπλισμό, στη μείωση των ελαττωμάτων παραμόρφωσης του πλακιδίου και στη σημαντική βελτίωση του κόστους παραγωγής.Η αρχιτεκτονική του QLC μπορεί να φτάσει σε πυκνότητα 37,6 Gb/mm², ξεπερνώντας τις επιδόσεις του σχεδιαζόμενου προϊόντος αρχιτεκτονικής V10 430 επιπέδων της Samsung.
Σε αντίθεση με την επιθετική επέκταση της χωρητικότητας από τις εταιρείες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, οι κορεάτες κατασκευαστές μνήμης επιβραδύνουν σε μεγάλο βαθμό τους οδικούς χάρτες τεχνολογίας NAND.Τα δεδομένα της TrendForce δείχνουν ότι μεγάλοι παγκόσμιοι προμηθευτές NAND αναμένεται να προσθέσουν ελάχιστη έως καθόλου νέα χωρητικότητα το 2026. Η Samsung έχει αναβάλει τη μαζική παραγωγή του NAND 430 επιπέδων δέκατης γενιάς για μετά το 2027 και δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις παραγγελίες προμήθειας εξοπλισμού.
Οι αναλυτές του κλάδου πιστεύουν ότι εάν η Kioxia και η Sandisk συνεχίσουν να βελτιώνουν το κόστος και επιταχύνουν την υιοθέτηση των SSD QLC για επιχείρηση, θα μπορούσαν να επεκτείνουν περαιτέρω το μερίδιό τους στην αγορά αποθήκευσης κέντρων δεδομένων AI.Η Samsung και η SK hynix, που υποστηρίζονται από ώριμες αποδόσεις προϊόντων 9ης γενιάς και ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, θα παραμείνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.Η παγκόσμια βιομηχανία NAND αναμένεται να εισέλθει σε μια νέα φάση ανταγωνισμού.